Pese a la incertidumbre global, el acceso motorizado «sigue teniendo posibilidades de crecer»

Tal como destacaron algunos ponentes de la Cumbre de la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF) 2019, celebrada por primera vez en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el pasado 6 de marzo, se prevé un futuro próspero para el sector del acceso motorizado, a pesar de la coyuntura de una incertidumbre global y una posible desaceleración económica. 

Durante la sesión matutina de la Cumbre, Murray Pollok, director editorial de International Rental News, compartió algunos de los indicios preliminares obtenidos en el Informe del mercado mundial de alquiler de acceso motorizado del 2019, que se publicará próximamente. Murray señaló que el sector de la construcción en los Estados Unidos era sólido, pero que el crecimiento del PIB relativo se mantenía moderado. Por otra parte, comentó que en Europa el sector de la construcción había crecido casi un 2 % en el 2019-2021, con una tendencia a la baja. Y, finalmente, que el sector de la construcción en Oriente Medio se estaba recuperando y resurgiendo con fuerza.

Además, indicó que las ventas internacionales de equipos habían alcanzado un máximo histórico, o incluso por encima de este, y que se prevé que sigan así. De la misma manera, las ventas en Europa siguen siendo sólidas, pero no logran superar su máximo registrado en 2007, «algo que no tiene por qué ser negativo». Las ventas del equipo de América del Norte también son sólidas y se encuentran en pleno crecimiento, aunque las previsiones son un «poco optimistas». Las ventas de equipos en China registran un crecimiento bastante sólido, aunque siguen siendo considerablemente inferiores al periodo de incentivos de 2010. No obstante, nos encontramos ante un panorama «próspero y sostenible», y menos sujeto a depresión, como sí ocurría con el incentivo del gobierno.

Como conclusión, Murray Pollok señaló que los alquileres estaban experimentado un crecimiento general inmensurable, que superaba tanto el crecimiento del PIB como el crecimiento del sector de la construcción. Asimismo, añadió que, según las cifras publicadas por la American Rental Association (ARA), la penetración del alquiler sigue creciendo, incluso en mercados maduros, como América del Norte. Más de la mitad de los equipos empleados en el sector de la construcción de los Estados Unidos son alquilados y, tanto aquí como en Europa, las tendencias están orientadas hacia una economía colaborativa.

Murray indicó que uno los aspectos claves del sector de la construcción de Europa eran las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. Además, señaló que la European Rental Association (ERA) estaba aprovechando esta tendencia y llevando a cabo una encuesta sobre los alquileres para poder demostrar los beneficios del alquiler en cuanto a reducir la huella de carbono de las empresas.

En resumen, Murray indicó: «Nos encontramos ante un momento bastante alcista para los fabricantes. Los niveles actuales de inversión se proyectan a cinco años con el impulso, en parte, de un mercado de sustitución en auge. Aunque China esté en plena expansión, son muchos los actores que adoptan una estrategia de inversión con cautela, ya que observan que las previsiones son un poco exageradas».

IPAF colabora todos los años con DuckerFrontier en la elaboración de sus propios y exclusivos informes del mercado de alquiler a nivel mundial. La previsión de este año de los datos del estudio del 2018 indica que el mercado europeo registrará un crecimiento medio continuo del 6 %, aproximadamente. Los países de Europa meridional sometidos a estudio registrarán un crecimiento de hasta un 10 %; Alemania, Francia, Italia y Países Bajos contarán con un crecimiento de entre un 5 y un 10 %; los países nórdicos solo registrarán un crecimiento moderado como consecuencia de la presión sobre los precios; y el crecimiento del Reino Unido se ralentizará a un 1 o 2 %, como consecuencia de la incertidumbre sobre el brexit. El crecimiento de la flota estadounidense gira en torno al 7 %, con unos ingresos de hasta el 10 %. Para el periodo de 2019-2020 se prevé un crecimiento similar, sin seguridad de si este porcentaje aumentará o no.

Erhan Acar, director general de la empresa de alquileres turca Rent Rise, aportó un enfoque geográfico muy interesante y habló sobre el impacto que ejercen los nuevos reglamentos relativos a la salud y la seguridad en el trabajo al aumentar la concienciación sobre las PEMP en Turquía y los países vecinos. Este indicó que, año tras año, la productividad mejorada y el énfasis sobre la comercialización del modelo de alquiler habían registrado un crecimiento muy sólido en los mercados de alquiler de PEMP. Asimismo, señaló que Turquía representaba una gran plataforma de inversión para los países vecinos, en especial para Eurasia y África del Norte, aunque la inestabilidad política de Siria e Irak siga siendo una rémora para las inversiones internacionales.

Erhan afirmó que el tamaño de la flota había crecido, aunque en estos momentos se había estabilizado, y prevé que los nuevos reglamentos revigoricen las inversiones con un crecimiento previsto de hasta un 20 % para los próximos cinco años. Indicó que, al comparar las flotas turcas de PEMP por población, según la metodología de los informes de alquileres elaborados por IPAF y DuckerFrontier, obtenemos un «buen indicador del posible crecimiento de mercado».

Los índices de uso son comparativamente altos en Turquía y el tipo de equipo habitual son las plataformas de tijera eléctricas, aunque previó un mayor número de elevadores de brazo como parte de la flota en los próximos años. Los proyectos grandes también fomentan la demanda de formación y alquiler de equipos, donde se incluye el nuevo aeropuerto de Estambul, galardonado en el 2018 con un premio IAPA, la refinería de aceite Socar Star y la central nuclear de Akkuyu.

En la actualidad, las empresas de alquiler de equipos y construcción turcas operan en ubicaciones como Georgia, Kazajistán, el norte de Irak, Afganistán e incluso en lugares tan remotos como Paraguay. Esto es algo que prevé que siga ocurriendo en el futuro. Según sus declaraciones, resultó complicado convencer a los funcionarios del gobierno turco para que aceptaran servicios de formación homologados, como los cursos para operarios de IPAF. No obstante, la Asociación de alquileres de Turquía está luchando para conseguirlo. A pesar de que en los últimos años el número de carnés PAL de IPAF emitidos en Turquía ha sido reducido, ahora ese número es «muy significativo» y se espera que siga creciendo.

Con la perspectiva de una empresa de alquileres con un largo recorrido que forma parte de uno de los mercados más maduros del sector del acceso motorizado, Peter Schrader, director ejecutivo y jefe de operaciones de Zeppelin Rentals, analizó cómo había crecido de su empresa, en especial desde la década de los años 1950, gracias al alquiler de equipos y tras convertirse en el principal distribuidor alemán de Caterpillar.

Según él, en los últimos 15 años, Zeppelin Rentals ha dejado de lado la construcción, como sector de servicios dominante, para crear un modelo de negocios más sostenible y equilibrado que brindara una mayor resistencia, en especial, durante la crisis del 2008. Las nuevas líneas de servicios, como la planificación, la preparación de las instalaciones, el movimiento de tierra, la instalación y el despliegue, así como las soluciones para las instalaciones, se han convertido en aspectos esenciales de la oferta de alquileres; entre los mercados principales se encuentran las infraestructuras, la industria, la logística, el mantenimiento público y los eventos.

Asimismo, señaló que dicha diversificación implica importantes oportunidades de venta cruzada, aunque admitió que la fragmentación del mercado en Alemania con «pocas multinacionales de verdad» sí facilita una posibilidad de crecimiento que otros mercados, como el de Reino Unido o de Estados Unidos, no tienen. Por último, añadió que, aunque actualmente las PEMP representan una pequeña parte de la flota general, Zeppelin planea invertir en PEMP. «Convertirse en un verdadero generalista es fundamental».

En el debate grupal de la tarde se analizó el desarrollo del mercado en los Emiratos Árabes Unidos y en una región más amplia, se estudió cómo podría aprovecharse la tecnología digital para proporcionar depósitos de alquiler futuristas y se determinó si el mercado estaba realmente preparado para dicho enfoque en Oriente Medio.

David King, director ejecutivo del grupo Manlift Group, indicó: «Manlift lleva tiempo empleando las técnicas Lean para trabajar de manera más inteligente y segura, pero sin dejar de estudiar nuevas tecnologías, como la telemática y nuevas fuentes de energía. Las personas que visiten el depósito en Dubái presenciarán algunas de estas iniciativas futuristas en plena acción».

Alexis Potter, director regional, Emiratos Árabes Unidos y Omán, y director de ventas, Rapid Access de Oriente Medio e Internacional, indicó: «Expo2020 nos ha brindado la oportunidad perfecta. Colaborar con clientes del sector aeroespacial nos ha aportado una gran cantidad de conocimientos sobre telemática, prevención de accesos no autorizados y otras tecnologías afines».

También hizo referencia a las técnicas Lean y a la demanda del cliente de disponer de diferentes fuentes de energía para la maquinaria «que facilitaran un negocio más transaccional teniendo siempre en cuenta la seguridad». Afirmó que el mercado de alquiler de PEMP en los Emiratos Árabes Unidos estaba «listo para el 2020 y los años siguientes».

Nick Selley, director de desarrollo empresarial del grupo AFI-Uplift, cuestionó ligeramente dicha valoración: «¿Cuentan ya los Emiratos Árabes Unidos con un mercado maduro? Yo creo que no. ¿Se ha pensado en otras tecnologías que puedan mejorar la seguridad? Se hace uso de una protección secundaria, pero ¿debería ser obligatoria? ¿El mercado está listo para tecnologías como la telemática? ¿Se puede justificar desde un punto de vista comercial? Ya se utiliza en el Reino Unido y la usaríamos aquí, pero no estoy seguro de que el mercado esté lo suficientemente preparado aún».

Dean Jones, director general de AJI Heavy Equipment Rental, respondió: «Como la empresa de alquiler más joven de la familia, solo empleamos equipos nuevos y llevamos aplicando una protección secundaria, telemática y más desde nuestro comienzo en el 2016. Además, solo trabajamos en los Estados Árabes Unidos, lo que se traduce en el funcionamiento de un único depósito formado por 400 unidades, por lo que esperamos poder brindar una perspectiva distinta.

Nuestros clientes fomentan la seguridad y, en cinco años, se ha desarrollado de manera drástica. Por ello, necesitamos garantizar que el equipo sea seguro y cumpla con las normativas, que cuente con una protección secundaria y que sus usuarios hayan recibido la formación de IPAF».

A continuación, ante una pregunta formulada por un fabricante que se encontraba entre el público, respondió: «Dubái se está convirtiendo, poco a poco, en una gran ciudad, por lo que la construcción y los brazos propulsados por diésel han dejado de ser el foco de atención para abrir paso a las obras de acondicionamiento y mantenimiento. Estamos ante un aumento real de la demanda de plataformas de tijera eléctricas».

Para ver más fotos, busque «IPAF» en www.flickr.com y para obtener copias de todas las presentaciones de los ponentes en formato PDF, consulte www.ipaf.org/summit-presentations