Märkte für Hubarbeitsbühnenvermietung trotz globaler Unsicherheit gut erholt
Die Märkte für Hubarbeitsbühnenvermietung zeigen sich nach der Pandemie 2021 und Anfang 2022 weiter stark erholt - trotz einiger Wolken am Horizont durch die globale Unsicherheit im Zusammenhang mit geopolitischen Umwälzungen und höherer Vorleistungskosten aufgrund der gestiegenen Inflation und des Krieges in der Ukraine. Dies ergab die jüngste Analyse, die Ducker im Auftrag der International Powered Access Federation (IPAF) durchgeführt hat.
Die meisten Märkte in Europa, den USA und dem Nahen Osten konnten sich weiterhin stark erholen, obwohl das Wiederaufleben von Covid-19 und die damit einhergehenden Schließungen und Beschränkungen in einigen Teilen Chinas die Erholung dort behinderten und auch Auswirkungen auf das Angebot an in China hergestellten Hubarbeitsbühnen hatten. Letztere waren gerade im Jahr 2021 aufgrund von Problemen in der Lieferkette, von denen viele westliche Hersteller betroffen waren, zunehmend gefragt.
Der neu veröffentlichte Bericht für den aktuellen Mietmarkt für Höhenzugangstechnik 2022 zeigt, dass nach einem relativ vorsichtigen Start in das Jahr, in dem viele der untersuchten Länder noch mit der zweiten und dritten Welle des Covid-19-Virus zu kämpfen hatten, die meisten Vermieter von Hubarbeitsbühnen im Jahr 2021 bestrebt waren, die Größe der Mietflotte und die Auslastungsraten zu erhöhen. Die Erholung nach der Pandemie verlief weltweit relativ ausgewogen und in gleichbleibendem Tempo.
Die Unternehmen kehrten zu den geplanten Investitionsstrategien zurück, und das Angebot konnte mit der Nachfrage nach neuen Geräten, insbesondere nach Spezialbühnen und vollelektrischen Arbeitsbühnen, nur schwer Schritt halten, was vor allem auf den „Peitschenhiebeffekt“ zurückzuführen ist, die der postpandemische Aufschwung auf die Kraftstoffpreise, die Energiekosten und die Rohstoffe ausübt. Dies hat bei Fuhrparks zu längeren Vorlaufzeiten bei Maschinen und zu einem verstärkten Rückgriff auf ältere oder gebrauchte Geräte geführt, um der Nachfrage standhalten zu können.
Dieser Effekt hat sich in der ersten Jahreshälfte 2022 fortgesetzt, angetrieben durch die weltweit steigenden Energiekosten, die rasant ansteigende Inflation in den meisten Industrieländern und die Auswirkungen der russischen Invasion in der benachbarten Ukraine im Februar 2022.
Insgesamt zeigt der Bericht, dass sich der europäische Mietmarkt für Hubarbeitsbühnen im Jahr 2021 teilweise von der Pandemie erholt hat und insgesamt ein Umsatzwachstum von 7 % im Jahr 2021 aufweist. Der europäische Vermietungsmarkt erzielte einen Gesamtumsatz von 3 Mrd. Euro und erreichte damit dank der sich erholenden Nachfrage sowohl im Bau- als auch im Nicht-Bausektor fast wieder das Niveau von vor der Pandemie. Die europäische Flotte belief sich Ende 2021 auf rund 325.000 Einheiten.
Die Auslastungsrate stieg um 6 Prozentpunkte, was auf die Erholung zum Ende der Pandemie und die anhaltenden Engpässe bei den Hubarbeitsbühnen der Erstausrüster sowie auf Lieferprobleme zurückzuführen ist. Länder wie Großbritannien (11 % Umsatzwachstum), Italien (12 %) und Frankreich (13 %), die im Jahr 2020 in Europa am stärksten betroffen waren, zeigten die schnellsten Erholungsraten.
In anderen Teilen Europas fiel die Erholung bescheidener aus und zwar umgekehrt proportional zum Ausmaß, mit dem die Märkte in den ersten Spitzenzeiten der Pandemie betroffen waren: Spanien und Schweden verzeichneten 2021 ein Umsatzwachstum von 5 %, Deutschland und Norwegen von 3%, Dänemark, Finnland und die Niederlande von nur 2 %. Im Gegensatz dazu zeigte sich der US-Markt erholt und wuchs um 15 %, was sich jedoch sowohl auf den erheblichen Einbruch des Marktes im Jahr 2021 als auch auf das vom neuen US-Präsidenten Joe Biden vorgestellte Konjunkturpaket zurückführen lässt.
Aufgrund des stärksten Umsatzwachstums der untersuchten europäischen Länder konnte Frankreich seine Position als Europas größte Arbeitsbühnenflotte zurückgewinnen. Deutschland lag Ende 2020 bei der Gesamtflottengröße noch vor Frankreich und Großbritannien, aber ein starkes Jahr sorgte dafür, dass Frankreich seine Flotte bis Ende 2021 auf mehr als 62.000 Einheiten ausbauen konnte, verglichen mit knapp über 60.000 Einheiten in Deutschland und 58.000 in der Gesamtflotte Großbritanniens.
Der Übergang zu umweltfreundlicheren Elektro- und Hybridmaschinen setzt sich unterdessen in allen europäischen Ländern fort, auch wenn er durch die mangelnde Verfügbarkeit neuer Maschinen noch behindert wird. Elektrische Scherenhebebühnen dominieren in allen Ländern, insbesondere in den Niederlanden, den nordischen Ländern und Deutschland. Im übrigen Europa geht der Übergang zu elektrischen Scherenhebebühnen weiter, aber in den meisten Ländern werden für Außeneinsätze immer noch Diesel-Scherenhebebühnen verwendet. Europäische Mietunternehmen erwarten, dass der Übergang zu einer „grünen" Flotte in 5 - 10 Jahren abgeschlossen sein wird.
In den USA stiegen die Umsätze aus der Vermietung von Hubarbeitsbühnen im Jahr 2021 um 15 % und übertrafen damit das Niveau vor der Pandemie, was auf die rasche Wiederaufnahme des Geschäfts außerhalb des Baugewerbes und den Nachholbedarf bei Bauprojekten, die 2020 pausierten, zurückzuführen ist. Mit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden Anfang 2021 trugen die Einführung des Impfstoffs und die Konjunkturprogramme nach der Pandemie maßgeblich dazu bei, das Vertrauen wiederherzustellen und die Wirtschaftstätigkeit in den USA anzukurbeln.
Neben dem Umsatzwachstum (das zum Teil auf die gestiegenen Mietpreise zurückzuführen ist, die durch die Nachfrage nach Hubarbeitsbühnen angekurbelt wurden) wuchs die Hubarbeitsbühnenflotte in den USA im Jahr 2021 um 10 %, da die Vermietungsfirmen ihre Investitionsstrategien aus der Zeit vor der Pandemie wieder aufnahmen und versuchten, einen übermäßigen Anstieg der Auslastung zu verhindern.
Wie in anderen westlichen Märkten wurde auch in den USA das Flottenwachstum durch Unterbrechungen in der Lieferkette behindert. Dennoch konnte die Flotte in den USA insgesamt um mehr als 60 000 Einheiten auf 722 105 Fahrzeuge bis Ende 2021 anwachsen. Dieses Wachstum wird sich voraussichtlich auch 2022 fortsetzen, könnte aber durch den Inflationsdruck auf die Wirtschaft und durch Handelsfragen, einschließlich einer für 2021 angekündigten, prohibitiven Zollregelung für chinesische Hubarbeitsbühnenimporte, noch gebremst werden.
Wie in Europa haben sich die typischen Antriebsquellen im Laufe des Jahres weiter in Richtung Hybrid- oder vollelektrische Maschinen entwickelt, wenn auch etwas langsamer als auf den europäischen Märkten. In den USA sind Elektrohebebühnen weniger gefragt, nicht nur wegen der begrenzten Autonomie und der Probleme mit der Ladeinfrastruktur, sondern auch wegen klimatischer Beschränkungen, die den Einsatz von Elektrogeräten im Freien während bestimmter Monate in Teilen der USA verhindern.
Wie im Jahr 2021 enthält auch der Bericht 2022 einen besonderen Marktschwerpunkt auf China und auf die Länder des Golfkooperationsrates (GCC) im Nahen Osten, nämlich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Qatar. Der Bericht über China zeichnet das Bild eines Mietmarktes für Hubarbeitsbühnen, der trotz der Pandemie weiterhin mit beispielloser Geschwindigkeit wächst - das Wachstum des chinesischen Mietmarktes für Hubarbeitsbühnen blieb im Jahr 2021 stark (47 %), was vor allem auf die Erweiterung der Flotten zurückzuführen ist. Die Ungewissheit über anhaltende Covid-Ausbrüche in wichtigen Städten Chinas schränkte jedoch den Marktoptimismus ein, wobei für 2022 ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % und für 2023 von 6 % prognostiziert wird.
Was die Gesamtgröße der Flotte betrifft, so ist diese in China weiterhin mit bemerkenswerter Geschwindigkeit gewachsen: Die geschätzte Gesamtflotte der Hubarbeitsbühnenvermieter wuchs im Jahr 2021 rapide an und erreichte insgesamt fast 330.000 Einheiten. Für Ende 2022 ist eine Gesamtflotte von 435.000 bis 440.000 Fahrzeugen prognostiziert. Nach Jahren des rasanten Wachstums wird ab 2023 ein moderateres, aber immer noch zweistelliges Flottenwachstum erwartet. Wird Chinas Mietflotte in den nächsten fünf Jahren die der USA übertreffen? Im Moment ist dies nicht auszuschließen.
Im Nahen Osten ergab sich ein weitgehend positives Bild, wobei die Erholung dem oberen Ende des europäischen bzw. des US-Marktes folgte. Im Durchschnitt der drei untersuchten Länder stiegen die Einnahmen um 13 % - verglichen mit 13 % in Frankreich und 15 % in den USA. Die Gesamtmieteinnahmen erholten sich in allen drei Ländern von den Tiefstständen der Pandemie und erreichten zusammen einen Jahresumsatz von 146 Millionen US-Dollar, angetrieben von Infrastrukturinvestitionen in der Region und dem Geschäft, das durch die Dubai Expo-Messe im vierten Quartal 2021 generiert wurde.
Im Jahr 2021 wuchs die Gesamtflotte in den drei untersuchten Ländern des Nahen Ostens um rund 2 %, da die Vermietungsfirmen ihre Flotten auf das Niveau vor der Pandemie aufstockten, um mit der sich erholenden Nachfrage Schritt zu halten. Im Jahr 2022 wollen die Befragten voraussichtlich weiterhin Maschinen kaufen, wobei ihr Augenmerk zunehmend auf chinesischen Herstellern von Hubarbeitsbühnen liegt.
Während dieselbetriebene Arbeitsbühnen in allen drei Ländern immer noch den größten Teil der Arbeitsbühnenflotte ausmachen, wird erwartet, dass der Anteil der elektrisch betriebenen Arbeitsbühnen zunehmen wird - vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weniger in Saudi-Arabien -, da sich die Verwendungszwecke zugunsten des Gebäudemanagements verschieben und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz immer mehr in den Vordergrund rückt, was die Abschaffung der Gerüste zugunsten elektrischer Scherenhebebühnen bei internen Wartungs- und Ausstattungsarbeiten zur Folge hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Flottengröße und die Mieteinnahmen in allen untersuchten Märkten zunehmen, das Vertrauen in die Investitionen zurückgekehrt ist, die Umstellung auf elektrisch betriebene Maschinen weiter voranschreitet und selbst gut dokumentierte Probleme in den Lieferketten den Optimismus nicht trüben können. Auch wenn am Horizont eine gewisse Ungewissheit herrscht, bleiben die Aussichten für den globalen Mietmarkt in der Hubarbeitsbühnenbranche in absehbarer Zukunft positiv.
● Für eine detaillierte Analyse der Märkte in Europa, den USA, China und dem Nahen Osten ist der IPAF-Bericht für den aktuellen Mietmarkt für Höhenzugangstechnik 2022 jetzt erhältlich. IPAF-Mitglieder können jetzt ein kostenloses Exemplar des entsprechenden Marktberichts anfordern, indem sie ein Formular unter www.ipaf.org/reports ausfüllen. Nicht-Mitglieder können den Bericht zu einem günstigen Preis erwerben.