Mercados de locação de PEMT/PTAs se recuperam bem, apesar da incerteza global

Os mercados de aluguel de PEMT/PTAs continuaram a se recuperar fortemente após a pandemia em 2021 e no início de 2022, apesar do cenário nebuloso causado pela incerteza global em torno de convulsões geopolíticas e aumento dos custos de insumos, impulsionados pelo aumento da inflação e pela guerra na Ucrânia, de acordo com a última análise realizada pela Ducker para a International Powered Access Federation (IPAF).

A maioria dos mercados na Europa, nos EUA e no Oriente Médio continuou a se recuperar com força, embora o ressurgimento da Covid-19 e os bloqueios e restrições em algumas partes da China tenham dificultado esse processo, além de causar efeitos indiretos no fornecimento de PEMT/PTAs fabricadas na China que foram cada vez mais procuradas durante 2021, devido a problemas na cadeia de suprimentos que afetam muitos fabricantes ocidentais.

O recém-publicado Relatório Global do Mercado de Locação de Plataformas Aéreas 2022 indica que após um início de ano relativamente cauteloso em que muitos países em estudo ainda estavam lidando com a segunda e terceira ondas do vírus Covid-19, a maioria das locadoras de PEMT/PTAs buscou aumentar o tamanho da frota de aluguel e taxas de utilização durante 2021. A recuperação pós-pandemia foi bastante equilibrada em todo o mundo e manteve uma porcentagem constante.

As empresas voltaram às estratégias de investimento planejadas e os fornecedores lutaram para acompanhar a demanda em termos de novas máquinas, especialmente PEMT/PTAs especializadas e totalmente elétricas, devido principalmente ao efeito chicote -whiplash- da recuperação da pandemia nos preços dos combustíveis, custos de energia e matérias-primas. Isso levou a prazos de entrega mais longos nas máquinas e maior dependência de máquinas mais antigas ou usadas para manter as frotas alinhada.

Podemos ver que o efeito continuou no primeiro semestre de 2022, impulsionado pelo aumento dos custos globais de energia, aumento da inflação na maioria das economias desenvolvidas, exacerbado pelos efeitos indiretos da invasão russa à vizinha Ucrânia em fevereiro de 2022.

No geral, o relatório indica que o mercado europeu de aluguel de PEMT/PTAs se recuperou parcialmente da pandemia em 2021 e apresentou um crescimento de receita de 7% em 2021. O mercado de aluguel da Europa atingiu uma receita total de € 3 bilhões, quase recuperando os níveis de atividade pré-pandemia devido à recuperação da demanda nos setores de construção e não construção. A frota europeia era de aproximadamente 325.000 unidades no final de 2021.

A taxa de utilização aumentou 6 pontos percentuais, impulsionada pela recuperação pós-pandemia e pela contínua escassez de PEMT/PTAs de OEM e problemas de fornecimento. Países como o Reino Unido (crescimento de receita de 11%), Itália (12%) e França (13%), que foram os mais atingidos na Europa durante 2020, demonstraram as taxas mais rápidas de recuperação.

No resto da Europa a recuperação foi mais modesta, inversamente proporcional à gravidade com que os mercados foram afetados nos primeiros picos da pandemia: Espanha e Suécia tiveram um crescimento de receita em 2021 de 5%; Alemanha e Noruega 3%; Dinamarca, Finlândia e Países Baixos tiveram um crescimento de apenas 2%. Por outro lado, o mercado dos EUA se recuperou e cresceu 15%, embora isso reflita tanto o forte impacto no mercado em 2021 quanto o pacote de recuperação fiscal apresentado pelo novo presidente dos EUA, Joe Biden.

Com o maior crescimento de receita dos países europeus em estudo, a França recuperou sua posição como a maior frota de PEMT/PTAs da Europa. A Alemanha ultrapassou a França e o Reino Unido em termos de tamanho geral da frota no final de 2020, mas 2021 viu a França aumentar sua frota para mais de 62.000, em comparação com pouco mais de 60.000 unidades na Alemanha e 58.000 da frota total no Reino Unido.

Embora dificultada pela falta de disponibilidade de novas máquinas, a transição para máquinas elétricas e híbridas “mais verdes” continua forte em todos os países europeus. Tesouras elétricas estão dominando em todos os países, especialmente nos Países Baixos, países nórdicos e Alemanha. A transição para as tesouras elétricas continua no resto da Europa, mas as tesouras a diesel ainda são usadas para aplicações externas na maioria dos países. As locadoras europeias esperam concluir a transição para uma frota “verde” em 5 a 10 anos.

Nos EUA, a receita de aluguel de PEMT/PTAs aumentou 15% em 2021 e superou os níveis pré-pandemia, devido à rápida reabertura de negócios não relacionados à construção e à demanda reprimida de projetos de construção interrompidos em 2020. Com a posse do presidente Joe Biden no início de 2021, o lançamento da vacina e o estímulo de recuperação pós-pandemia foram fundamentais para reconstruir a confiança e recuperar a atividade nos EUA.

Além do crescimento da receita (estimulado em parte pelo aumento das taxas de aluguel, impulsionado pela demanda por PEMT/PTAs), o tamanho da frota dessas plataformas nos EUA cresceu 10% em 2021, à medida que as locadoras retomavam suas estratégias de investimento pré-pandemia e tentavam evitar que as taxas de utilização aumentassem demais.

O crescimento geral da frota dos EUA foi prejudicado por interrupções na cadeia de suprimentos, como em outros mercados ocidentais, embora os EUA como um todo tenham conseguido aumentar o tamanho da frota em mais de 60.000 unidades, contando com 722.105 até o final de 2021. Prevê-se que esse crescimento continue em 2022, mas pode ser inibido por pressões inflacionárias sobre a economia e questões comerciais, inclusive uma decisão tarifária proibitiva sobre as importações chinesas de PEMT/PTAs anunciada em 2021.

Como na Europa, os tipos característicos de fontes de energia continuaram progredindo para máquinas híbridas ou totalmente elétricas durante o ano, embora em um ritmo mais lento do que nos mercados europeus. Nos EUA, as lanças elétricas não são tão procuradas, não apenas por causa da autonomia limitada e problemas de infraestrutura de carregamento, mas também por causa das restrições climáticas que impedem o uso de equipamentos elétricos ao ar livre durante certos meses em partes dos EUA.

Assim como em 2021, o relatório de 2022 também presta uma atenção especial ao mercado da China e nos países do Conselho de Cooperação do Golfo do Oriente Médio (GCC) da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. O relatório da China mostra um mercado de aluguel de PEMT/PTAs ainda crescendo a uma velocidade sem precedentes, apesar da pandemia – o crescimento do mercado de aluguel de PEMT/PTAs chinês permaneceu forte (47%) em 2021, impulsionado principalmente pela expansão da frota. No entanto, a incerteza em torno de surtos contínuos nas principais cidades da China limitou o otimismo do mercado, com previsão de crescimento anual da receita de 10% em 2022 e 6% em 2023.

Em termos de tamanho total da frota, continuou aumentando a uma taxa notável na China: A frota total estimada de aluguel de PEMT/PTAs cresceu rapidamente em 2021, atingindo quase 330.000 unidades no total. O tamanho total da frota está previsto para ficar em torno de 435.000 a 440.000 no final de 2022. Após anos de rápido crescimento, espera-se um crescimento mais moderado – mas ainda de dois dígitos – da frota a partir de 2023. A frota de aluguel da China excederá a dos EUA em algum momento nos próximos cinco anos? A esta velocidade, é impossível descartar a possibilidade.

O quadro foi amplamente positivo no Oriente Médio, com a recuperação acompanhando o topo do mercado europeu ou americano. Em média, nos três países estudados, a receita cresceu 13% – em comparação com 13% para a França e 15% para os EUA. A receita total de aluguel se recuperou dos baixos da pandemia nos três países, com receita anual combinada atingindo US$ 146 milhões, incentivada pelo investimento em infraestrutura na região e pelos negócios gerados pela feira Dubai Expo, realizada no quarto trimestre de 2021.

Em 2021, o tamanho total da frota nos três países do Oriente Médio em estudo cresceu cerca de 2%, uma vez que as locadoras aumentaram suas frotas para níveis pré-pandemia para acompanhar a recuperação da demanda. Em 2022, os entrevistados esperavam continuar comprando máquinas, recorrendo cada vez mais aos fabricantes chineses de PEMT/PTAs.

Embora as plataformas de lança movidas a diesel ainda representem a maior parte da frota de PEMT/PTAs em todos os três países, espera-se que a participação de equipamentos elétricos cresça – particularmente nos Emirados Árabes Unidos, menos na Arábia Saudita – à medida que o uso final direciona para o gerenciamento de instalações e há um foco crescente na segurança do trabalho e na saúde ocupacional, com a eliminação progressiva dos andaimes em favor das tesouras elétricas em manutenção interna e transporte de mobiliário.

Em resumo, o tamanho das frotas e a receita de aluguel estão aumentando em todos os mercados em estudo, a confiança do investimento voltou, a articulação para máquinas elétricas continua em ritmo acelerado, e mesmo problemas bem documentados da cadeia de suprimentos não conseguem diminuir o otimismo. Embora existam nuvens de incerteza no horizonte, as perspectivas permanecem brilhantes para o setor global de aluguel de acessos elétricos no futuro próximo.

● Para uma análise detalhada dos mercados da Europa, EUA, China e Oriente Médio, o Relatório Global do Mercado de Locação de Plataformas Aéreas 2022 da IPAF já está disponível. Os membros da IPAF podem solicitar uma cópia gratuita do relatório de mercado relevante agora, preenchendo um formulário em www.ipaf.org/reports; não membros podem adquirir o relatório a preços competitivos.