Recuperação da pandemia dos mercados de aluguel mais forte do que o previsto

Os mercados de aluguel de PEMT/PTA se recuperaram melhor do que o previsto em 2020, com a maioria dos países vendo os mercados e economias mais amplas voltando aos níveis de 2019 até o final deste ano ou início de 2022, de acordo com a última análise realizada pela International Powered Access Federation (IPAF) por Ducker.

De maneira geral, a maioria dos mercados na Europa, EUA e Oriente Médio se recuperou mais rapidamente do que o previsto nos relatórios de aluguel de 2020, embora os temores de uma quinta onda de Covid-19 e os bloqueios e restrições que se seguem em alguns países da Europa Ocidental possam moderar o otimismo à medida que nos aproximamos do final de 2021.

O recém-publicado Relatório Global do Mercado de Aluguer/Locação de Plataformas Aéreas de 2021 mostra que a pandemia não deixou cicatrizes permanentes ou fez com que as empresas demitissem funcionários e reduzissem o tamanho da frota. Em vez disso, a maioria das empresas consolidou e adiou investimentos, visando ampliar as operações em linha com a retomada da demanda, recuperando as taxas de utilização (que haviam caído para apenas 58% em média para os dez países europeus em estudo no final de 2020), mantendo taxas de aluguel estáveis e planejando um crescimento modesto em 2022.

A maioria das empresas que responderam à pesquisa de Ducker planejaram retomar o investimento na expansão da frota e fontes de energia verde em 2022 e além, e quase todos os países viram uma recuperação na atividade que, até o final de 2021, praticamente cancelou os efeitos da pandemia e bloqueios sucessivos. Embora a queda geral na receita tenha sido menos drástica do que o esperado e previsto no relatório do ano passado, os mercados europeus ainda foram duramente atingidos pela pandemia.

O relatório indica que Dinamarca (0%), Suécia (-2%) e Alemanha (-4%) sofreram o menor impacto na receita geral de aluguel durante 2020 devido às suas respectivas abordagens à pandemia, que foram curtos bloqueios ou nenhum bloqueio nacional compulsório, como no caso da Suécia. Por outro lado, Espanha (-13%), Itália e França (ambos -12%), junto com o Reino Unido (-10%) sofreram contrações de dois dígitos na receita geral do mercado de aluguel em 2020. Juntos, os países europeus em estudo contraíram em média 8%, em comparação com uma contração de 7% nos Estados Unidos.

A Alemanha ultrapassou por pouco a França e o Reino Unido para se posicionar no final de 2020 como o país da Europa com a maior frota de PEMT/PTAs, em especial com um leve enfraquecimento do Reino Unido durante o pico da pandemia. Todos têm frotas de pouco menos de 60.000 unidades. Prevê-se que a França aumentará o tamanho da frota em 2021 e poderá mais uma vez se restabelecer como o país da Europa com a maior frota. A mudança geral para fontes de energia mais verdes não foi muto prejudicada pela pandemia, embora muitos investimentos tenham sido suspensos em 2020-21.

Apenas o Reino Unido (-2%) e Holanda (-1%) viram o tamanho geral da frota diminuir durante 2020, com a maioria das máquinas mais antigas ou mais especializadas vendidas no mercado de equipamentos usados. Isto permitiu que ambos os países mitigassem uma queda na taxa de utilização.

Espanha (-14%), Itália (-13%) e França (-12%) estiveram entre os países mais atingidos na Europa quando se trata de receita por unidade devido ao impacto da pandemia e bloqueios nacionais mantidos, juntamente com outros fatores subjacentes que contribuem para a incerteza econômica, inclusive os impactos contínuos do Brexit nas relações anglo-europeias. A Espanha e a Itália também mantiveram uma expansão modesta da frota em 2020 como um todo, ajudando a suprimir a taxa de utilização geral e a receita por unidade. França, Espanha, Holanda e Alemanha viram as taxas de aluguel caírem no geral entre 2% e 7%.

Depois de se manter estável por três anos até 2019 inclusive, o período médio de retenção na Europa caiu ligeiramente pelo esvaziamento em algumas locadoras e um aumento no valor de mercado de máquinas usadas devido ao aumento dos preços e prazos de entrega de OEMs no final de 2020, uma tendência que continua em 2021.

No geral, as perspectivas para 2021 mostram os países que foram mais duramente atingidos durante 2020 se recuperarem com mais força, à medida que a construção e a sociedade em geral se abriram e a recuperação econômica foi mantida.

Nos EUA, apesar do otimismo geral no final de 2019 com uma mudança na presidência e alguns investimentos nos primeiros meses de 2020, as empresas reduziram drasticamente seus gastos com novas máquinas em 2020 quando a pandemia se instalou, levando a um tamanho de frota estático em todo o ano, em pouco mais de 650.000 unidades.

Como no Reino Unido e na Holanda, algumas empresas descartaram algumas de suas máquinas mais antigas ou menos versáteis para manter os níveis de lucratividade, geralmente vendendo-as a outras locadoras como equipamento usado, o que por sua vez permitiu que pequenas e médias empresas economizassem dinheiro com compra de novas máquinas ou permitindo que atendessem à demanda específica do cliente em termos de volumes ou especialidades de máquina. O investimento caiu cerca de 67% em 2020 e está prevista uma recuperação de 45% até ao final de 2021. A taxa de utilização caiu para 64% durante 2020, mas há previsão de que se recupere e, de fato, exceda a taxa média pré-pandemia nos EUA, para cerca de 74% no final de 2021.

Como em 2020, o relatório também contém um foco especial de mercado na China e adiciona um relatório com foco nos países do Conselho de Cooperação do Golfo do Oriente Médio (GCC) da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar. O relatório da China mostra que o mercado de aluguel de PEMT/PTA ainda está crescendo a uma velocidade sem precedentes, apenas marginalmente afetado pela pandemia de coronavírus, e deve continuar crescendo em termos de tamanho da frota e penetração no mercado.

A taxa de utilização geral diminuiu ligeiramente, enquanto as taxas de aluguel caíram significativamente na China em 2020, mas o tamanho total da frota continuou a aumentar, com previsão de aumentar de pouco mais de 200.000 unidades no final de 2020 para cerca de 300.000 no final deste ano.

Esta expansão também se reflete no aumento contínuo das receitas de aluguel, passando de €703 milhões no final de 2019 para €974 milhões em 2020 e com previsão de ultrapassar €1,15 bilhões no final de 2021. Apesar dessa expansão fenomenal, o mercado chinês de aluguel de PEMT/PTA tem muita capacidade de crescimento e está longe de estar saturado. As locadoras esperam continuar expandindo as frotas nos próximos anos, e o volume total de unidades de locação deve continuar aumentando a taxas superiores a 20% de crescimento anual.

O quadro está um pouco mais misturado no Oriente Médio, e muito mais alinhado com a situação do mercado europeu. Assim como em quase todos os lugares do mundo, a maioria dos países do Oriente Médio foi significativamente afetada pela pandemia, vendo uma queda drástica na receita entre 2019 e 2020, principalmente em função do adiamento de grandes projetos de construção. A queda na receita foi um produto de baixas na taxa de utilização média, tamanho da frota e taxas de aluguel, que diminuíram significativamente pela queda na demanda de uso final durante os meses de pico da pandemia. O relatório indica que em 2021 a queda de 14% na receita de aluguel vai se recuperar em cerca de 9%, deixando o mercado geral 5% abaixo da posição de final de ano de 2019.

A pandemia viu as taxas de utilização caírem de 75% em 2019 para apenas 65% em 2020, e espera-se que se recupere para cerca de 70% até o final de 2021, alinhando-se muito mais com a norma pré-pandêmica na maioria dos países europeus e nos EUA.

Como na Europa e nos EUA, espera-se que o investimento se recupere após uma queda de 86% em 2020 - o investimento em 2021 permanece abaixo do esperado caso a pandemia não tivesse acontecido na Arábia Saudita, mas está crescendo um pouco mais vigorosamente nos Emirados Árabes Unidos e Qatar, pois a recuperação dos projetos de construção atrasados, inclusive a feira mundial Expo 2020 nos Emirados Árabes Unidos e a Copa do Mundo FIFA 2022 no Qatar, revigorou a demanda.

● Para uma análise detalhada dos mercados europeu, norte-americano, chinês e do Oriente Médio, os relatórios Relatório Global do Mercado de Aluguel/Locação de Plataformas Aéreas de 2021 e de 2020 da IPAF estão disponíveis para compra agora em www.ipaf.org/reports; um desconto generoso sobre os preços de compra está disponível para membros da IPAF. O relatório de 2020 também está disponível para compra, enquanto os relatórios de 2019 e anteriores agora podem ser visualizados ou baixados gratuitamente. Clique para visualizar gratuitamente um webinar baseado nas conclusões mais destacadas do relatório de 2021.