임대 시장 – 코로나 팬더믹 예상보다 강한 회복세

Ducker에 의해 IPAF(국제고소작업대연맹)을 위해 실시된 최근 분석 보고서에 따르면, 대부분의 국가들은 올해 말이나 2022년 초의 시장과 세계 경제가 2020년 예측했던 것보다 회복세가 좋아, 대부분의 국가가 2019년 수준으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.

전반적으로 유럽, 미국 및 중동의 대부분의 시장은 2020년 임대 보고서에서 예측한 것보다 더 빠르게 회복되었지만, 우리가 2021년 말에 가까워질수록 Covid-19의 5번째 파동 및 그에 따른 봉쇄와 일부 서유럽 국가의 제한에 대한 두려움은 낙관론을 누그러뜨릴 수 있습니다.

새로 발간된 2021년 Global Powered Access Rental Market Report는 전염병이 영구적인 흉터를 남기거나 기업의 인력 감축 및 규모 축소를 초래한 것이 아니라, 대부분의 기업이 수요 반등에 따라 운영을 확장하여 활용률을 회복하기 위한 목적으로 투자를 통합하고 보류했음을 보여줍니다. (2020년 말 연구 대상 유럽 10개국 평균 하락 율 58%), 임대료는 안정적이며, 2022년에는 완만한 성장을 계획하고 있습니다.

Ducker의 조사에 응답한 대부분의 기업들은 2022년과 그 이후에 기업 확장과 녹색 전력에 대한 투자를 재개할 계획이 있으며, 거의 모든 국가들이 2021년 말까지 대유행과 연속적인 봉쇄의 효과를 거의 상쇄한 활동에서 반등했습니다. 전반적인 수익 감소는 작년 보고서에서 예측되었던 것 보다 덜 심각했지만, 유럽 시장은 여전히 대유행으로 인해 심각한 타격을 받았습니다.

보고서에 따르면. 단기적이고 급격한 봉쇄를 하거나 강제적인 국가 봉쇄가 전혀 없었던, 대유행병에 대한 각각의 접근 방식 때문에 덴마크(0%) 스웨덴(-2%) 및 독일(-4%)이 2020년 동안 전체 임대 수익에 가장 적은 타격을 입었다고 합니다. 반면 스페인(-13%), 이탈리아, 프랑스(둘 다 -12%)와 영국(-10%)은 2020년 전체 임대 시장 수익에서 두 자릿수 감소를 겪었습니다. 함께, 연구 대상 유럽 국가들은 미국의 7% 수축에 비해 평균 8% 감소했습니다.

독일은 프랑스와 영국을 제치고 2020년 말 유럽에서 가장 큰 고소작업대를 보유한 국가로 서게 되었으며, 특히 영국은 전염병의 정점에 약간의 편향을 보였습니다. 모두 60,000대 미만의 함대를 보유하고 있습니다. 프랑스는 2021년에 함대 규모를 늘릴 것으로 예상되며, 다시 한 번 유럽에서 가장 큰 함대를 보유한 국가로 재건될 것으로 예상되고 있습니다. 2020-21년에 많은 투자가 보류되었지만, 더 친환경적인 전원으로의 전반적인 전환은 팬데믹으로 인해 크게 이탈하지 않았습니다.

영국(-2%)과 네덜란드(-1%)만이 2020년 동안 전체 함대 규모가 축소되었으며, 대부분 구형 기계가 중고 장비 시장에 판매되었습니다. 이를 통해 양국은 모두 가동률의 하락을 완화할 수 있었습니다.

스페인(-14%), 이탈리아(-13%), 프랑스(-12%)는 대유행의 영향과 지속적인 국가 봉쇄, 그리고 진행 중인 브렉시트(Brexit)가 영국-유럽 관계에 미치는 영향을 포함한 경제적 불확실성에 기여하는 다른 근본적인 요인들로 인해, 단위당 수익에 관한 한 유럽에서 최악의 타격을 입은 국가들 중 하나였습니다. 또한 스페인과 이탈리아는 전체적으로 2020년에 걸쳐 완만한 함대 확장을 유지하여, 전체 이용률과 단위당 수익을 억제하는 데 도움이 되었습니다. 프랑스, 스페인, 네덜란드, 독일은 전반적으로 2%에서 7% 사이의 임대료가 하락했습니다.

2019년까지 3년간 안정세를 유지하다가, 2020년 말 OEM의 가격 및 리드 타임 증가로 인해, 일부 렌탈 업체의 이탈과 중고 기계의 시장 가치 상승으로 인해, 유럽의 평균 보유 기간이 약간 감소했으며 2021년에도 이러한 추세가 지속되고 있습니다.

전반적으로 2021년 전망은 건설과 사회가 개방되고, 경제 회복이 지속됨에 따라 2020년에 가장 큰 타격을 입은 국가들이 가장 강하게 반등하는 것으로 나타났습니다.

미국에서는 2019년 말 대통령직 교체와 2020년 초의 일부 투자로 전반적인 낙관론에도 불구하고, 대유행병이 확산되자, 2020년에 기업들은 새로운 기계에 대한 지출을 대폭 줄였고, 그 해 동안 65만 대가 약간 넘는 수평적 함대 규모로 이어졌습니다.

영국 및 네덜란드와 마찬가지로, 일부 회사들은 수익성 수준을 유지하기 위해 오래되거나 덜 다용도 적인 일부 기계를 폐기했는데, 이 기계들은 보통 다른 렌탈 회사에 중고 장비로 판매되어, 중소기업들이 새 기계를 구입하거나 볼륨이나 기계 전문성을 고려했을 때, 특정 고객 수요를 충족할 수 있도록 비용을 절감할 수 있었습니다. 투자는 2020년에 약 67% 감소했으며 2021년 말 45%까지 회복될 것으로 예상됩니다. 가동률은 2020년 64%로 급락했지만, 2021년 말에는 미국의 팬더믹 이전 평균 비율로 회복되어 실제로 약 74%에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서에는 2020년과 마찬가지로 중국 시장에 대한 특별한 초점을 담고 있으며, 사우디아라비아, UAE, 카타르 등 중동(GCC) 국가들에 초점을 맞춘 보고서도 추가되었습니다. 중국 보고서는 고소작업대(MEWP) 임대 시장이 여전히 전례 없는 속도로 성장하고 있으며, 코로나바이러스 대유행의 영향을 약간 받았을 뿐이며, 함대 규모와 시장 침투 측면에서 계속 급증할 것이라는 그림을 그리고 있습니다.

전체 이용률은 소폭 감소한 반면 2020년 중국에서는 임대료가 크게 줄었지만, 총 함대 규모는 계속 증가해 2020년 말 200,000대 남짓이던 것이 올해 말 300,000대 안팎으로 늘어날 것으로 전망했습니다.

이러한 확대는 렌탈 수익이 2019년 말 7억 3백만 유로에서 2020년 9억 7천 4백만 유로로 지속적으로 증가에 반영되었으며, 2021년 말에는 11억 5천만 유로를 초과할 것으로 예상됩니다. 이러한 경이적인 확장에도 불구하고, 중국 고소작업대(MEWP) 렌탈 시장은 성장 여력이 많고 포화상태가 아닙니다. 렌탈 업체들은 향후 몇 년 동안, 함대를 계속 확대할 예정이며, 렌탈 장비의 총 물량은 연간 20% 이상의 성장률을 보이며 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

그림은 중동에서는 조금 더 복잡하지만, 유럽의 시장 상황과 훨씬 더 일치합니다. 전 세계 거의 모든 곳 에서와 마찬가지로, 대부분의 중동 국가들은 2019년과 2020년 사이에 주요 건설 프로젝트의 지연으로 인해, 수익이 급격하게 감소하는 대유행의 영향을 받았습니다. 매출 감소는 평균 가동률, 장비 규모 및 임대 요금의 하락의 산물로, 이 모두는 팬데믹의 피크 기간 동안, 최종 사용 수요가 감소했기 때문에 크게 감소했습니다. 보고서는 2021년 임대수익 14% 하락이 약 9% 회복되어 2019년 연말 기준으로 전체 시장이 5% 하락에 그칠것으로 전망했습니다.

대유행으로 인해 이용률이 2019년 75% 수준에서 2020년 65%로 하락했으며, 2021년 말까지 약 70%로 회복될 것으로 예상되어, 대부분의 유럽 국가와 미국의 팬더믹 이전 표준과 훨씬 더 일치할 것으로 예상됩니다.

유럽과 미국 에서와 마찬가지로 투자는 2020년에 86% 감소한 후 회복될 것으로 예상됩니다. 2021년 투자는 사우디아라비아에서 팬데믹이 발생하지 않았을 때 예상했던 수준보다 낮지만 사우디아라비아에서 약간 더 활발하게 성장하고 있습니다. UAE와 카타르가 2020년 UAE 엑스포, 2022년 카타르 월드컵 등 지연된 건설 프로젝트를 따라잡으면서 수요가 다시 살아나고 있습니다.

● 유럽, 미국, 중국 및 중동 시장에 대한 자세한 분석을 위해 2021년 및 2020년 IPAF Global Powered Access Rental Market 보고서를 지금 www.ipaf.org/reports;에서 구입할 수 있습니다. IPAF 회원은 할인을 받을 수 있습니다. 2020년 보고서도 구입할 수 있으며, 2019년 이후의 보고서는 이제 무료로 보거나 다운로드할 수 있습니다. 2021년 보고서에서 강조 표시된 결과를 기반으로 무료 웨비나를 보려면 클릭합니다.