고소작업대(MEWP) 렌탈 시장이 급성장하고 있지만 불확실성으로 인해 전망이 어둡습니다.

2022년 유럽과 미국의 고소작업대(MEWP) 임대 시장은 팬데믹 이전 수준을 넘어설 정도로 호황을 누렸지만, 임대료 및 사용률과 같은 일부 주요 지표는 아직 2019년 수준으로 회복하지 못했습니다. Ducker는 IPAF(국제고소작업대연맹)을 위해 실시한 최신 분석에서 높은 인플레이션과 우크라이나에서 계속되는 분쟁에 대한 불확실성으로 인해 2023~24년 전망이 어둡다고 밝혔습니다.

유럽 고소작업대 렌탈 시장은 공급망 문제와 제조업체의 일부 신규 기계의 제한된 가용성으로 인해 방해를 받았던 갱신 및 확장 계획을 따라잡고 렌탈 회사가 장비에 투자하면서 총 수익이 32억 유로에 달했다고 2023 IPAF 렌탈 시장 보고서는 밝혔습니다.

유럽 내 장비는 2022년 말 기준 총 약 34만 대에 달합니다. 연구 대상인 대부분의 유럽 시장은 건설 및 비건설 부문 모두에서 높은 수준의 성장과 반등 활동을 경험했습니다. 유럽 고소작업대 렌탈 시장은 전체적으로 8% 성장했으며, 스페인(12%), 프랑스(9%), 네덜란드와 이탈리아(모두 8%)가 가장 높은 성장률을 보였고 북유럽 4개국(덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴)은 4%의 성장률을 기록했습니다.

연구 대상인 유럽 10개국의 2022년 말 기준 총 렌탈 고소작업대 장비 규모는 약 34만 대에 달하는 것으로 추정됩니다. 2022년에는 조사 대상 유럽 10개국 중 가장 강력한 성장세에 힘입어 프랑스가 약 5,000대 증가한 6만 7,000대를 돌파하며 최대 고소작업대 임대 차량 보유국 지위를 유지했습니다. 규모 면에서 두 번째는 독일로 약 62,500대였으며, 영국이 약 60,000대로 그 뒤를 이었습니다(저상 고소작업대 제외).

평균 수익은 대당 9,505 유로로 증가했으며, 전년도와 마찬가지로 독일이 대당 수익이 가장 높았습니다. 유럽 전역의 이용률은 2021년 가파른 회복세를 보인 후 1% 상승한 평균 65%를 기록했으며, 이는 부분적으로는 제한된 가용성과 차량 확대로, 부분적으로는 수요 증가로 인한 것입니다. 2021년에 더딘 회복세를 보였던 스페인은 2022년에 사용률이 3% 증가했습니다.

전례 없는 시장 수요와 인플레이션 및 고소작업대 구매 가격 상승으로 인해 대부분의 유럽 국가에서 렌탈 업체들은 렌탈 요금을 대폭 인상할 수밖에 없었고, 2022년에는 평균 약 4%의 인상률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북유럽 지역만 어려움을 겪었는데, 이는 주로 통합 활동으로 인해 이미 치열한 시장 경쟁이 심화되어 임대료 성장이 억제되었기 때문입니다.

투자 수준은 2021년 대비 2022년에 24% 증가하여 긍정적인 수준을 유지했습니다. 높은 수요와 더불어 차량 교체와 친환경 기술로의 전환을 원하는 렌탈 업체들이 투자를 주도했습니다. 향후 12~18개월 동안 제조업체의 납기가 줄어들 것으로 예상되고 렌탈 업체들이 인플레이션과 투입 비용 압박의 영향을 상쇄하기 위한 렌탈 요금 인상으로 인해 견고한 수요와 수익 증가가 계속될 것으로 전망하는 등 시장 전망은 여전히 긍정적입니다.

미국에서는 경기 호조와 높은 수요로 인해 2022년 고소작업대 임대 수입이 15% 증가하여 136억 달러에 달했습니다. 렌탈 업체들이 가동률 상승을 막기 위해 장비 규모를 늘리기 시작하면서 미국의 고소작업대 장비 규모가 10% 증가했습니다. 사용률은 평균 73%까지 상승했는데, 이는 미국 시장에서는 이전에는 볼 수 없었던 수준입니다. 새로운 OEM 고소작업대의 납기가 개선되었음에도 불구하고 렌탈 업체들은 2022~23년에도 주문 잔고가 지속될 것이라고 보고했습니다.

지속적인 공급망 문제로 인해 미국에서 평균 보유 기간이 늘어나면서 노후화된 장비에 대한 우려가 높아져 2023년에도 투자 수준이 높게 유지될 것으로 예상됩니다. 2022년 보고서에서 예측한 바와 같이, 중국산 기계에 부과되는 높은 관세로 인해 시장에서의 가용성이 제한되어 구매 가격 압력이 높아졌습니다.

미국 평균 임대료는 2022년에 고소작업대 조달 비용의 증가와 인플레이션 압력을 보완하기 위해 5% 인상되었습니다. 대부분의 기업은 2023년에 추가적인 임대료 인상을 예상했지만, 전년 대비 높은 인상률로는 고객 관계를 유지하기가 어렵기 때문에 임대료 인상 속도가 더딜 것으로 예상했습니다.

작년과 마찬가지로 이번 보고서에는 중국 시장 특별 포커스가 포함되어 있으며, 2022년 중국 고소작업대 임대 수입은 주로 렌탈 회사 장비의 확장에 힘입어 13% 성장한 것으로 나타났습니다. 그러나 2022년에는 반복되는 지역적 팬데믹 봉쇄 기간 동안의 수요 부족과 지속되는 치열한 시장 경쟁으로 인해 임대료와 사용률이 모두 감소했으며, 이는 급격한 장비 확대로 인해 더욱 악화되었습니다. 1분기 임대 수요가 회복됨에 따라 2023년에는 팬데믹이 절정에 달했을 때 경험했던 최저치에서 사용률이 다시 상승할 것으로 예상됩니다.

유럽, 미국 및 중국 시장에 대한 자세한 분석은 2023 IPAF 렌탈 시장 보고서에서 확인할 수 있습니다. IPAF 제조업체, 공급업체, 유통업체 및 렌탈업체 회원은 www.ipaf.org/reports에서 양식을 작성하여 관련 보고서의 무료 사본을 신청할 수 있으며, 비회원은 보고서를 구매할 수 있습니다.