글로벌 불확실성에도 불구하고 고소작업대 임대시장 회복 양호

고소작업대 임대시장은 지정학적 격변에 따른 세계적 불확실성과 우크라이나 전쟁에 따른 투입 비용 증가로 인한 구름에도 불구하고 2021년과 2022년 초의 대유행 이후 강하게 회복되었다고 Ducker가 국제고소작업대연맹(IPAF)을 대상으로 실시한 최근 분석에서 밝혔습니다.

유럽, 미국 및 중동의 대부분의 시장은 코로나19의 재확산과 중국 일부 지역의 봉쇄 및 제한으로 인해 회복이 어려워졌지만 많은 서방 제조업체에 영향을 미치는 공급 체인 문제로 인해 2021년 중국 제조 고소작업대 공급에 연쇄적인 영향을 미쳤습니다.

새로 발표된 글로벌 고소작업대 임대시장 보고서 2022 는 연구중인 많은 국가가 여전히 코로나 바이러스의 두 번째 및 세 번째 파도에 대처하고 있는 연도에 상대적으로 신중한 시작을 한 후에, 대부분의 고소작업대 임대 회사는 2021년 동안 임대 차량 크기와 가동률을 높이려고 했습니다. 전염병 후 회복은 전 세계적으로도 상당히 안정적이었으며 꾸준한 속도를 유지했습니다.

기업들은 계획된 투자 전략으로 돌아갔고 공급은 주로 연료 가격, 에너지 비용 및 원자재에 대한 대유행 회복의 "채찍" 효과로 인해 새로운 기계, 특히 전문 및 완전 전동식 고소작업대에 대한 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 기계에 대한 리드 타임이 길어지고 수요에 맞춰 함대를 유지하기 위해 구형 또는 중고 기계에 대한 의존도가 높아졌습니다.

이러한 효과는 2022년 상반기에도 지속되었는데, 이는 전 세계 에너지 비용 상승과 대부분의 선진국에서의 치솟는 인플레이션이 2022년 2월 러시아의 이웃 우크라이나 침공의 연쇄적인 영향으로 악화되었기 때문이라고 볼 수 있습니다.

전반적으로 보고서에 따르면 유럽 고소작업대 임대시장은 2021년 대유행에서 부분적으로 회복되었으며 2021년 전반에 걸쳐 7%의 매출 성장을 보였습니다. 유럽의 임대 시장은 총 매출이 30억 유로에 이르렀으며 건설 및 비 건설 부문 모두의 수요 회복으로 인해 거의 팬더믹 이전 수준의 활동을 회복했습니다. 유럽 장비규모는 2021년 말에 약 325,000대에 달했습니다.

가동률은 팬더믹 이후 회복과 지속적인 OEM 고소작업대 부족 및 공급 문제로 인해 6% 포인트 증가했습니다. 2020년 유럽에서 가장 큰 타격을 입은 영국(11% 매출 성장), 이탈리아(12%), 프랑스(13%)와 같은 국가는 가장 빠른 회복 속도를 보였습니다.

유럽의 다른 지역에서는 전염병의 첫 번째 봉우리에서 시장이 영향을 받은 심각성에 반비례하여 회복이 완만했습니다: 스페인과 스웨덴은 2021년에 5%의 매출 성장을 보였습니다. 독일과 노르웨이 3%; 덴마크, 핀란드, 네덜란드는 모두 2% 성장에 그쳤습니다. 이와 대조적으로 미국 시장은 15% 성장으로 반등했지만 이는 시장이 2021년에 받은 큰 타격과 조 바이든 미국 대통령이 발표한 재정 회복 패키지를 모두 반영한 것입니다.

연구 대상인 유럽 국가의 가장 강력한 매출 성장을 바탕으로 프랑스는 유럽에서 가장 큰 고소작업대를 보유하는 지위를 회복했습니다. 독일은 2020년 말 프랑스와 영국을 앞섰지만, 프랑스는 2021년 말 62,000대 이상으로 장비규모를 늘렸고, 독일은 60,000대, 영국은 58,000대를 약간 넘었습니다.

"더 친환경적인" 전기 및 하이브리드 기계로의 전환은 모든 유럽 국가에서 강력하게 계속되고 있지만 새로운 기계의 가용성 부족으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 전기식 시저형은 모든 국가, 특히 네덜란드, 북유럽 및 독일에서 지배적입니다. 유럽의 나머지 지역에서는 전기식 시저형으로의 전환이 계속되고 있지만, 대부분의 국가에서는 디젤 시저형은 여전히 실외용으로 사용되고 있습니다. 유럽의 임대 회사는 5-10년 내에 "친환경" 장비로의 전환을 완료할 것으로 예상합니다.

미국에서 고소작업대 임대 수익은 2021년에 15% 증가하여 팬더믹 이전 수준을 능가했습니다. 이는 2020년 동안 중단된 건설 프로젝트로 인한 비 건설 사업의 빠른 재개와 지연된 수요로 인해 발생했습니다. 조 바이든(Joe Biden) 대통령이 2021년 초에 취임하면서 백신 출시와 팬더믹 이후 회복 부양책은 미국에서 자신감을 회복하고 활동을 회복하는 데 중요한 역할을 했습니다.

수입 증가(부분적으로는 고소작업대 수요 증가에 따른 임대료 인상), 미국의 고소작업대 규모는 2021년에 10% 증가했는데, 이는 임대 회사들이 전염병 이전의 투자 전략을 재개하고 가동률이 광범위하게 증가하는 것을 막기 위해 시도했기 때문입니다.

전반적인 미국 장비규모 성장은 다른 서구 시장과 마찬가지로 공급망 중단으로 인해 방해를 받았지만, 미국 전체는 장비규모를 2021년 말까지 722,105대로 60,000대 이상 늘릴 수 있었습니다. 이러한 성장은 2022년에도 계속될 것으로 예상되지만 2021년에 발표된 중국 고소작업대 수입품에 대한 금지 관세 결정을 포함하여 경제 및 무역 문제에 대한 인플레이션 압력으로 인해 억제될 수 있습니다.

유럽과 마찬가지로 전형적인 전원 유형은 유럽 시장보다 느린 속도 임에도 불구하고 일년 내내 하이브리드 또는 모든 전기식 기계로 계속 진행되었습니다. 미국에서는 제한된 자율성과 충전 인프라 문제 뿐만 아니라 미국 일부 지역에서 특정 달 동안 야외에서 전기식 장비를 사용하지 못하게 하는 기후적 제약 때문에 전기식 붐에 대한 수요가 많지 않습니다.

2021년과 마찬가지로 2022년 보고서에는 중국과 사우디아라비아, UAE 및 카타르의 GCC(중동걸프협력회의) 국가에 대한 특별 시장 초점도 포함되어 있습니다. 중국 보고서는 팬더믹에도 불구하고 여전히 전례 없는 속도로 성장하는 고소작업대 임대 시장의 그림을 그립니다. 중국 고소작업대 임대 시장은 주로 장비규모 확장에 힘입어 2021년에도 강한 성장(47%)을 유지했습니다. 그러나 중국의 주요 도시에서 계속되는 발병에 대한 불확실성은 시장 낙관론을 제한했으며 2022년에는 10%, 2023년에는 6%의 연간 매출 성장이 예상됩니다.

전체 장비규모 크기 측면에서 볼 때, 이것은 중국에서 놀라운 속도로 계속 확장되었습니다: 추정되는 총 고소작업대 임대 차량은 2021년에 빠르게 확장되어 총 330,000대에 도달했습니다. 총 장비 규모는 2022년 말에 약 435,000~440,000에 이를 것으로 예상됩니다. 수년간의 급속한 성장 이후, 2023년부터는 더 완만하지만 여전히 두 자리 수의 장비규모 성장이 예상됩니다. 중국의 임대 장비규모가 향후 5년 중 어느 시점에 미국을 능가할 날이 올까요? 이 속도로는 배제할 수 없습니다.
 

이 상황은 유럽이나 미국 시장의 고가를 따라가는 회복과 함께 중동에서 대체로 긍정적이었습니다. 연구 대상 3개국의 평균 수익은 13% 증가했습니다. 이는 프랑스가 13%, 미국이 15%인 것과 대조됩니다. 총 임대 수익은 2021년 4분기에 개최된 두바이 엑스포 무역박람회에서 창출된 비즈니스와 지역 인프라 투자에 힘입어 3개국 모두에서 팬더믹의 저점에서 회복되었으며, 연간 총 수익은 1억 4,600만 달러에 달했습니다.

2021년에는 연구 중인 중동 3개국의 총 장비 규모가 약 2% 증가했는데, 이는 임대 회사가 수요 회복에 보조를 맞추기 위해 팬더믹 이전 수준으로 차량을 늘렸기 때문입니다. 2022년에도 응답자는 계속해서 기계를 구매하기 위해 중국 고소작업대 제조업체로 눈을 돌릴 것으로 예상했습니다.

디젤 엔진 붐은 여전히 세 국가 모두에서 고소작업대 장비의 대부분을 차지하지만, 최종 사용이 시설 관리 및 관리로 전환됨에 따라 전기식 장비의 점유율은 특히 UAE에서 증가하고 사우디 아라비아에서는 더 적을 것으로 예상됩니다. 작업장 안전 및 산업 보건에 대한 관심이 증가하고 있으며 내부 유지 관리 및 설치 시 전기식 시저형을 선호하여 비계가 단계적으로 제거되는 것을 볼 수 있습니다.

요약하면, 연구 중인 모든 시장에서 장비규모와 임대 수익이 증가하고 있으며 투자 신뢰가 회복되었으며 전기식 기계로의 전환이 빠르게 진행되고 있으며 잘 문서화된 공급망 문제조차도 낙관론을 약화시킬 수 없습니다. 지평선에는 불확실성의 구름이 드리워져 있지만, 가까운 미래에 세계적인 전력 접속 임대 산업의 전망은 여전히 밝습니다.

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