Les marchés locatifs des PEMP montent en flèche, mais l’incertitude assombrit les perspectives

En 2022, les marchés européens et américains de la location de plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) ont explosé pour dépasser les niveaux d’avant la pandémie (bien que certains indicateurs clés tels que les taux de location et d’utilisation ne soient pas encore revenus aux niveaux observés en 2019). L’incertitude entourant la forte inflation et le conflit en cours en Ukraine assombrissent les perspectives pour 2023-2024, selon la dernière analyse menée pour l’International Powered Access Federation (IPAF) par Ducker.

Le marché européen de la location des PEMP a atteint un chiffre d’affaires total de 3,2 milliards d’euros, tiré par les sociétés de location investissant dans leur flotte, rattrapant ainsi les plans de renouvellement et d’expansion qui ont été entravés par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et la disponibilité limitée de certaines nouvelles machines auprès des fabricants, indique le rapport 2023 de l’IPAF sur le marché de la location.

La flotte européenne s’élevait à un total d’environ 340 000 unités à la fin de 2022. La plupart des marchés européens étudiés ont connu des niveaux élevés de croissance et de rebond d’activité dans les secteurs de la construction et d’autres secteurs. Dans l’ensemble, le marché européen de la location de PEMP a progressé de 8 %, l’Espagne (12 %), la France (9 %), les Pays-Bas et l’Italie (8 % chacun) affichant les niveaux de croissance les plus élevés, tandis que les quatre pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) ont affiché une croissance de 4 %.

La taille totale de la flotte de PEMP de location dans les 10 pays européens étudiés était estimée à environ 340 000 unités à la fin de 2022. En 2022, grâce à la plus forte croissance des 10 pays européens étudiés, la France a maintenu sa position de plus grande flotte de location de PEMP, dépassant les 67 000 unités après une croissance d’environ 5 000 unités. La flotte allemande arrivait en deuxième position en termes de taille, avec près de 62 500 unités, suivie de près par la flotte britannique, avec près de 60 000 unités (à l’exclusion des unités d’accès bas).

Le chiffre d’affaires moyen a augmenté à 9 505 € par unité et, comme les années précédentes, l’Allemagne a enregistré le chiffre d’affaires unitaire le plus élevé. Dans toute l’Europe, le taux d’utilisation a augmenté de 1 %, à une moyenne de 65 %, après une forte reprise en 2021, en partie grâce à une disponibilité limitée et à l’expansion de la flotte et en partie grâce à une demande plus élevée. Après une reprise plus lente en 2021, l’Espagne a vu son taux d’utilisation augmenter de 3 % en 2022.

Avec une demande de marché sans précédent, une hausse des prix d’achat des PEMP et l’inflation, les sociétés de location ont été contraintes d’augmenter considérablement les taux de location dans la plupart des pays européens, ce qui a entraîné une hausse moyenne d’environ 4 % en 2022. Seule la région nordique a connu des difficultés, principalement en raison de l’activité de consolidation, qui a accru la concurrence déjà féroce sur le marché, ce qui a freiné la croissance de la location.

Les niveaux d’investissement sont restés positifs, augmentant de 24 % en 2022 par rapport à 2021. En plus de la forte demande, les investissements ont été stimulés par les sociétés de location qui souhaitaient renouveler leurs flottes et passer à des technologies plus vertes. Les perspectives du marché restent positives, car les délais d’approvisionnement des fabricants devraient diminuer au cours des 12 à 18 prochains mois et les sociétés de location prévoient une augmentation continue de la demande et des revenus, stimulés par les hausses des taux de location pour compenser les effets de l’inflation et des pressions sur les coûts des intrants.

Aux États-Unis, les revenus locatifs des PEMP ont augmenté de 15 % et ont atteint 13,6 milliards de dollars en 2022, en raison de la vigueur de l’économie et de la forte demande. La taille de la flotte de PEMP aux États-Unis a augmenté de 10 %, les sociétés de location ayant recommencé à augmenter la taille de leurs flottes dans le but de limiter les taux d’utilisation. Les taux d’utilisation ont atteint 73 % en moyenne, des niveaux jamais vus auparavant sur le marché américain. Malgré une amélioration des délais de livraison des nouvelles PEMP des fabricants d'équipement d'origine, les entreprises de location ont signalé une persistance des retards en 2022-23.

En raison des problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, la période de rétention moyenne a augmenté aux États-Unis, cela soulève des inquiétudes quant au vieillissement des flottes, ce qui devrait maintenir les niveaux d’investissement élevés en 2023. Comme prévu dans le rapport de 2022, les droits de douane élevés imposés sur les machines fabriquées en Chine ont restreint la disponibilité sur le marché, augmentant les pressions sur les prix d’achat.

Les loyers moyens aux États-Unis ont augmenté de 5 % en 2022 pour compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement des PEMP et les pressions inflationnistes. La plupart des entreprises s’attendaient à de nouvelles augmentations des taux de location en 2023, mais à un rythme plus lent, car il est difficile de maintenir les relations avec les clients avec des augmentations élevées d’une année sur l’autre.

Comme l’année précédente, le rapport contient une étude du marché chinois, qui montre qu’en 2022, les revenus de location de PEMP en Chine ont augmenté de 13 %, principalement grâce à l’expansion des flottes de sociétés de location. Cependant, les taux de location et d’utilisation ont diminué en 2022 en raison d’une demande insuffisante pendant les confinements régionaux récurrents dus à la pandémie et d’une concurrence féroce et persistante sur le marché, exacerbée par l’expansion rapide de la flotte. Avec la reprise de la demande locative au premier trimestre, l’utilisation devrait à nouveau augmenter en 2023 par rapport aux creux enregistrés lors des pics de la pandémie.

● Pour une analyse détaillée des marchés européens, américains et chinois, les rapports 2023 de l’IPAF sur le marché locatif sont disponibles dès maintenant. Les fabricants, fournisseurs, distributeurs et sociétés de location membres de l’IPAF peuvent demander une copie gratuite du rapport pertinent en remplissant le formulaire sur www.ipaf.org/reports ; les non-membres peuvent acheter le rapport.